作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，現(xiàn)在國內(nèi)的硅片產(chǎn)能和價(jià)格一直受到大家的廣泛關(guān)注。國內(nèi)的硅片技術(shù)和產(chǎn)能在近幾年一直在上升階段，但是關(guān)鍵的技術(shù)還未突破，大陸企業(yè)硅片的自給率較低。

國內(nèi)硅片產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球硅片產(chǎn)量達(dá)到105.5GW，中國占比達(dá)到83%。中國硅片產(chǎn)能達(dá)到122.3GW，實(shí)際產(chǎn)量為87.6GW，約為188億片，同比增長39%。

2018年1-9月，我國硅片產(chǎn)量約63.3GW，同比增長2.1%;其中，上半年硅片產(chǎn)量超過50GW，增長約39%。

2015-2018年的上半年，國內(nèi)硅片產(chǎn)量平均增幅都在20%以上，擴(kuò)產(chǎn)勢頭有增無減。從各龍頭企業(yè)來看，2018年1月，隆基股份規(guī)劃在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭在2018年將產(chǎn)能提升至28GW;中環(huán)股份則表示將在2018年底，實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)能23GW;同時(shí)，保利協(xié)鑫2017年財(cái)報(bào)顯示，全年硅片產(chǎn)量已達(dá)到24GW。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德五家硅片企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前五家的市場份額有望突破65%。

目前，硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在云南、內(nèi)蒙等地布局硅片產(chǎn)線。同時(shí)，為了保證其原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長期戰(zhàn)略合作，包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個(gè)行業(yè)的競爭力。

單晶產(chǎn)能/多晶產(chǎn)能狀況

近年來，受下游電池技術(shù)和市場影響，單晶硅片需求持續(xù)增長，單多晶產(chǎn)能市占比從2015年的2：8變?yōu)?017年的3：7。預(yù)計(jì)2018年，單晶硅片產(chǎn)能的占長比將超過40%，到2020年單晶硅片產(chǎn)能占比逼近50%。

自531以來，受政策調(diào)控和市場緊縮的影響，單多晶企業(yè)產(chǎn)量都不同程度的下降，硅片生產(chǎn)都未達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年9月硅片產(chǎn)量環(huán)比降低6.51%，其中，單晶硅片產(chǎn)量環(huán)比降低3.3%;多晶硅片環(huán)比降低11.3%。多晶硅片產(chǎn)量占比48.6%，環(huán)比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。9月單月產(chǎn)能利用率65.2%，環(huán)比降低2.4個(gè)百分點(diǎn)。

此外，隨著光伏市場不斷發(fā)展，未來單晶硅片市占比會(huì)逐漸與多晶硅片持平，高效電池的市場占比率也將不斷擴(kuò)大，效能較P型更高的N型硅片日益受到光伏企業(yè)的關(guān)注。

大陸硅片自給率有待提高

根據(jù)公開數(shù)據(jù),半導(dǎo)體硅片價(jià)格在2008年受金融危機(jī)影響,價(jià)格呈斷崖式下跌,在2016年達(dá)到近十年以來的低谷。從16年開始半導(dǎo)體硅片價(jià)格步入復(fù)蘇通道,且上漲勢頭強(qiáng)勁,從2016Q1的0.66美元/平方英寸逐漸上漲至2018年Q1的0.86美元/平方英寸。由于半導(dǎo)硅片企業(yè)在上一個(gè)行業(yè)低谷中紛紛減產(chǎn),而新產(chǎn)線的達(dá)成一般至少要兩年時(shí)間,短期內(nèi)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能無法快速提升。芯片企業(yè)選擇接受逐漸上漲的硅片價(jià)格而避免缺少原材料帶來的機(jī)會(huì)成本。因此,目前的半導(dǎo)體硅片市場還處于緊平衡狀態(tài),半導(dǎo)體硅片進(jìn)一步漲價(jià)的趨勢將延續(xù)。

從全球半導(dǎo)體晶圓相關(guān)原材料市場結(jié)構(gòu)來看,硅片作為最主要的晶圓原材料占據(jù)了35%的比例。硅片的產(chǎn)品質(zhì)量幾乎決定了后續(xù)晶圓生產(chǎn)的。同時(shí),由于硅片產(chǎn)業(yè)的建立需要重新設(shè)計(jì)和制造相應(yīng)的設(shè)備,因此巨大的資本開支和高端技術(shù)人才的引進(jìn)至關(guān)重要。企業(yè)需要在投資回報(bào)率曲線抬頭以前沉淀大量資金和人才投資,因此尋找合適的時(shí)機(jī)進(jìn)入市場變得尤為關(guān)鍵。

隨著中芯國際和華虹宏力在晶圓代工端的突圍,中國大陸晶圓企業(yè)2016年市場份額達(dá)到7%。根據(jù)公開數(shù)據(jù),全球?qū)⒂?017-2020年間投產(chǎn)62座半導(dǎo)體晶圓廠,其中26座設(shè)于中國大陸,占總數(shù)的42%。這些建于中國的晶圓廠將在19-20年募集達(dá)產(chǎn),屆時(shí)中國大陸晶圓代工能力有望達(dá)到全球的30%。這意味著中國大陸硅片產(chǎn)能與晶圓產(chǎn)能嚴(yán)重不匹配,自給率有大幅提升空間。

硅片企業(yè)需要不斷提升技術(shù)的研究，完成硅片產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破。在硅片產(chǎn)業(yè)的需求不斷增大的前提下，企業(yè)應(yīng)該把握發(fā)展機(jī)會(huì)。